La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) empezó este 2024 con una cifra histórica en emisión de una deuda colocando millones de dólares en bonos.

Así se informó a través de un comunicado, en donde se señaló que México empezó el 2024 liderando la lista de emisores en los mercados financieros internacionales. Ello al colocar tres bonos soberanos que suman una cantidad de 7 mil 500 millones de dólares, y los cuales tendrían como plazo de pagos de 5 a 30 años, según el caso.

A continuación te contamos en qué consiste la emisión del gobiermo de México, y lo que señala la SHCP al respecto.

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El martes 2 de enero, México inauguró los mercados financieros internacionales con la colocación de tres nuevos bonos de referencia por un monto total de 7mil 500 millones de dólares.

Dicha cifra es histórica, y con ella se alcanzó una demanda máxima de 21 mil 300 millones de dólares, distribuidos de la siguiente manera:

  • Un bono a 5 años que pagará una tasa de rendimiento de 5.07% y cupón de 5.00%, 37 puntos base más barato que en enero de 2023, por un monto de un mil millones de dólares.
  • Un bono a 12 años que pagará una tasa de rendimiento de 6.09% y cupón de 6.00%, 30 puntos base más barato que en enero de 2023, por un monto de 4 mil millones de dólares.
  • Un bono a 30 años que pagará una tasa de rendimiento de 6.45% y cupón de 6.40%, solo 11 puntos base por encima de abril de 2023, por un monto de 2 mil 500 millones de dólares.

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Con la colocación de bonos de deuda este mes de enero, por décimo año consecutivo, México se posicionó como el mayor emisor soberano con calificación BBB a nivel global.

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Así lo destacó la SHCP, quien compartió que en la transacción se obtuvieron condiciones financieras favorables, que se traducen en un costo financiero menor en comparación con los meses anteriores.

La transacción no solo mejora la liquidez y eficiencia de la curva de rendimientos de los bonos en dólares, sino que también establece un precedente positivo para futuros emisores mexicanos del sector público y privado a lo largo del 2024.

“La participación de nuevos inversionistas globales en diversas regiones es un resultado del esfuerzo que la SHCP ha realizado por ampliar la base de inversionistas, lo que refleja la confianza en las finanzas públicas y la estabilidad económica de México,” subrayó la dependencia.