México.- México logró el refinanciamiento de su deuda pública mediante una permuta cruzada con intercambio de Bonos M y Udibonos, con lo que logró mejorar su “perfil de vencimiento”.

A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que con la acción tomada por el gobierno mexicano, se ha diversificado el portafolio de los inversionistas nacionales y extranjeros, además de flexibilizar y volver dinámico el mercado de la deuda mexicana.

“Este refinanciamiento es el segundo más grande en montos colocados y a tasas competitivas a mercado”

SHCP

La SHCP detalló las medidas asumidas por México: 

  1. Intercambio cruzado entre dos instrumentos distintos: Bonos M y Udibonos
  2. Cancelación de 70 mil 350 millones de pesos que vencían entre 2019 y 2021, los cuales ahora vencen entre 2022 y 2050 sin incurrir en endeudamiento adicional
  3. La operación del manejo de pasivos mejora el perfil de vencimientos de deuda del gobierno federal e incrementa la liquidez del mercado de deuda local
  4. Reafirma confianza de inversionistas nacionales y extranjeros

La operación coincide con el programa de consolidación fiscal y estrategia de deuda para la reducción del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público.

La medida atiende dos objetivos: disminuye el perfil de vencimiento de la deuda gubernamental en moneda local sin incurrir en endeudamiento adicional, además de mejorar la liquidez del mercado de deuda local al ofrecer a los inversionistas una gama de alternativas para el rebalance de sus portafolios.

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La operación se constituyó de dos fases:

  • Una subasta de recompra de valores gubernamentales donde se cancela la deuda mediante la recompra de tasas de interés por 70 mil 350 millones que vencen entre 2019 y 2021
  • Una subasta adicional de colocación de valores gubernamentales por 67 mil 682 a tasas de interés de mercado que se vencen entre 2022 y 2050. La demanda total fue de 104 mil 75 millones de pesos