Realizan primera emisión de Borhis de 2009
06-08-2009México, 5 Ago (Notimex).
- Ante la estabilidad de los mercados bursátiles de los últimos meses, este miércoles se realizó la primera emisión de Bonos Respaldados por Hipotecas (Borhis) del año por parte de BBVA Bancomer, por cinco mil 910 millones de pesos, informó la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).
Esta nueva emisión de Borhis, la más grande realizada a la fecha, confirma la confianza de los inversionistas institucionales en dichos papeles y en la solidez estructural del mercado de financiamiento a la vivienda en México, afirmó.
El organismo prevé una reactivación en las emisiones de estos papeles, esto luego del cierre de los mercados desde finales del año pasado, lo que generó que se paralizaran tanto la emisión como la renovación de estos papeles.
Ante la falta de apetito por parte de los inversionistas, la SHF revisó a la baja su meta de colocación de Borhis de 20 mil millones de pesos en créditos individuales a alrededor de 13 mil millones de pesos.
En un comunicado, la Sociedad detalló que la primera emisión de Borhis del año, la realizó BBVA Bancomer, a través de Invex como fiduciario, por un monto de cinco mil 910 millones de pesos, en tres series calificadas como "AAA" en escala local.
Asimismo, estuvo respaldada por aproximadamente 15 mil 100 créditos hipotecarios originados por BBVA Bancomer; con una tasa de colocación para la Serie A1 de 6.14 por ciento; de 8.04 para la A2; y de 10.48 por ciento para la Serie A3. Esta emisión es la quinta que efectúa BBVA Bancomer y cuenta con la Garantía por Incumplimiento (GPI) de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) con una cobertura promedio de 12.04 por ciento.
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