Citigroup Inc.
informó el viernes que llegó a un acuerdo por el cual el gobierno tendrá una
participación de hasta el 36% en la institución financiera aquejada de
gravísimos problemas económicos.
El gobierno y otros
inversores convertirán sus acciones preferenciales por ordinarias.
Citi ofrecerá
cambiar hasta 27 mil 500 millones de dólares de sus acciones preferenciales
existentes en manos de inversores privados a un precio de conversión de 3.25
dólares por acción, una prima del 32% por encima del cierre del jueves, de 2.46
dólares. El gobierno, que tiene 25 mil millones de acciones preferenciales,
ofrecerá convertir la misma cantidad de papeles y al mismo precio.
Si se convierte la
cantidad máxima de acciones preferenciales, la participación de los tenedores
de acciones ordinarias se reducirá al 26%.
La conversión
ayudará a proporcionarle al Citi el mix de capitales necesario para soportar el
debilitamiento de la economía.
La compañía, que
tiene en sus libros préstamos incobrables por 300 mil millones de dólares,
también dijo que registró unos 9 mil 600 millones de dólares debido a la
depreciación de su nombre como bien tangible en medio del deterioro de los
mercados financieros.
El fondo de
comercio es un valor intangible en las hojas de contabilidad de una empresa. A
diferencia de los valores tangibles, como edificios y equipos, el fondo
representa elementos tales como una vigorosa marca comercial, buenas relaciones
con el cliente, buenas relaciones con los empleados, y cualquier patente o
tecnología con marca registrada.
El deterioro del
nombre representa un daño causado a la buena imagen de una empresa que
disminuye dicho fondo de comercio, obligando a la empresa a reducir el estimado
de sus bienes.
Entre los
inversionistas privados figuran la Corporación de Inversiones del gobierno de
Singapur, el príncipe Alualid Bin Talal, de Arabia Saudí, y las empresas
Capital Research Global Investors, y Capital World Investors.
Según CitiGroup, el
aumento del capital accionario del gobierno no requerirá dinero adicional de
los contribuyentes. El gobierno controla en la actualidad un 8% del paquete
accionario de CitiGroup.
Como parte del
acuerdo, CitiGroup suspenderá los dividendos en sus acciones comunes y
preferidas.
CitiGroup cambiará
su junta directiva, anunció Richard Parsons, presidente del banco, en un
comunicado. Parsons prometió que la junta directiva tendrá en poco tiempo más
una mayoría de directores independientes.
Uno de los bancos más afectados por sus inversiones riesgosas,
CitiGroup ha recibido ya del gobierno 45 mil millones de dólares en efectivo,
además de garantías destinadas a protegerlo de préstamos incobrables por 300
mil millones de dólares.